Adaptação da peça Hamlet, de William Shakespeare, para o Centro-Sul brasileiro do início do século XX. Filho de fazendeiro volta para casa após a morte de seu pai, encontrando sua mãe casada com seu tio. O falecido volta do além, conta para o filho que foi assassinado e o rapaz promete vingança.

Ganhou os prêmios Air France de Melhor Diretor e Governador do Estado de São Paulo de Melhor Diretor e Melhor Atriz Coadjuvante em 1971, além do Prêmio especial para Ozualdo R. Candeias e Troféu Carlitos no Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) em 1972.