No pampa, em 1897, dois irmãos, solitários, agressivos e brigões, defendiam sua solidão. Ligava-os uma profunda afeição: inimizar-se com um era contar com dois inimigos. Um dia, Cristiano, o irmão mais velho, leva Juliana para viver com ele. Morena, bonita, Juliana é, na verdade, também uma criada desde o primeiro dia. Mas com ela a discórdia entra, pela primeira vez, naquele rancho. Eduardo, o mais novo, torna-se carrancudo, embriaga-se sozinho, não se dá com ninguém. Leva também uma moça para viver com ele, mas manda-a embora no mesmo dia. Está apaixonado por Juliana, que é propriedade de seu irmão. Uma manhã, Cristiano, vestido com suas melhores roupas, vai a uma farra numa estância vizinha. Despede-se do irmão: “– Juliana fica. Querendo, pode usar”. Desde esse dia, passam a dividir a mulher. Juliana atende os dois com uma submissão animal. Mas o acordo não podia durar: a união começa a infernizar-lhes as vidas. Um dia, levam-na para a cidade e a vendem para um prostíbulo. Chegam a se acreditar salvos. Mas não resistem: às escondidas, visitam-na no bordel. Quando descobrem, resolvem comprá-la novamente. O retorno à velha convivência é uma trágica experiência. Caim anda com eles. E, açulados pelo minuano, o destruidor vento do sul, um desfecho terrível, quase bíblico, atinge o mundo solitário dos dois irmãos.

Ganhou os prêmios de Melhor Ator para José de Abreu, Melhor Trilha Musical para Astor Piazzolla, Melhor Diretor para Carlos Hugo Christensen e Melhor Fotografia para Antônio Gonçalves, no Festival de Gramado, e Melhor Atriz para Maria Zilda no Festival Internacional do Filme do Canadá.