Um velho rico, ao morrer, deixa em testamento a casa e outros bens ao sobrinho, que fica obrigado a morar na casa para se tornar seu dono, e também proibido de dispensar o sombrio mordomo que ele e a mulher lá encontram. Estranhos fatos começam a acontecer, a velha casa parece se transformar numa entidade viva e o jovem herdeiro, aos poucos, vai assimilando misteriosamente os hábitos do tio morto. Acaba adquirindo até mesmo as características físicas do velho desaparecido, o que cria terrível conflito para sua mulher, prisioneira daquela casa ameaçadora e daquele pequeno mundo cruel. Já não é seu marido que vive ali, mas o morto nele incorporado.

Ganhou o prêmio de Melhor Filme no Festival de Cabo Frio.