Quem são eles? Anjos ou demônios? Num mundo em delírio, em que prevalecem a violência, o crime, os bacanais, os embalos muito loucos, vivem Virgínia e Paulo. Ela é uma adolescente muito linda, que vive com o tio, rico industrial. Ele, um rapaz precoce em malandragens, que resolve subir na vida com seu canivete. É um casal perfeito: um se entrega ao outro na primeira noite em que se conhecem e passam a promover grandes festas na base dos entorpecentes. O escândalo chega aos jornais. E entra na história Henrique, advogado da família que, aos poucos, vai sendo seduzido por Virgínia. Induzido por ela, acabam armando um plano para se apoderar da fortuna do tio, tutor da moça. O advogado o mata. O crime acontece no mar de Cabo Frio, onde o tio tem uma casa. Inesperadamente, Paulo, que afirma haver presenciado o assassinato, começa a fazer chantagem com o advogado. Quando este descobre que tudo é uma farsa, que ele é apenas um fantoche nas mãos do casal, tenta reagir mas, cercado pela turma de Paulo, é agredido e incriminado. No seu julgamento, onde é acusado de tentar violentar a menina, percebendo que não tem outra saída, já que a verdade é tão condenável quanto a falsa acusação, o advogado envenena-se. Paulo e Virgínia são declarados inocentes e, para festejar, dão mais uma festinha pesada, sem imaginar que os está aguardando uma tremenda e desagradável surpresa.