Num acampamento cigano, D’Gajão e Nadja se casam. Perto dali, o capataz Justino seduz a filha de seu patrão, mas a moça morre ao bater a cabeça em uma pedra. Justino culpa os ciganos pela morte e comanda um massacre no acampamento. D’Gajão sobrevive e persegue os bandidos, tentando salvar sua noiva, raptada pelo fazendeiro.